Из Москвы в якутский город приезжает русский мужчина, назначенный новым директором музыкальной школы. С его появлением начинаются изменения, а вскоре между ним и руководительницей детского хора, Мартой Григорьевной, разгорается конфликт. В эпоху перестройки народ саха оказывается перед задачей переосмысления своей культурной идентичности. Взаимодействие двух различных культур приводит к необычной духовной связи между директором и его недавней оппоненткой. Теперь Марте Григорьевне предстоит сделать выбор: оставаться в плену тёмного прошлого или открыть своё сердце любви, которая приносит надежду на светлое будущее.
