В тихом и живописном городке Калязин, на первый взгляд ничем не примечательном, скрывается необычный секрет: здесь работает таинственный институт, занимающийся изучением магических искусств. Однако спокойствие нарушается, когда могучая колдунья, известная как Хозяйка стихий, сбегает из лаборатории. Одержимая гневом и жаждой мести за своё заточение, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Её цель — освободить мир от людей и заселить его сказочными созданиями. На защиту Калязина встаёт Алексей Попов, решивший остановить Хозяйку стихий ради спасения своих близких. Помогают ему в этом кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако борьба с колдуньей оказывается сложной и опасной: в городе развертывается эпическая схватка за человеческое будущее, любовь и семейные ценности.