В 1895 году Нижний Новгород активно готовится к крупнейшему торговому событию года — ярмарке. Однако спокойствие и процветание города нарушает шокирующее убийство одного из самых состоятельных людей, главы губернского дворянства Нефедьева. Расследование этого преступления берётся вести Алексей Лыков, сотрудник нижегородского сыскного отдела. В процессе раскрытия дела он сталкивается с угрозами, которые выходят за грань его представлений. Для победы над злом Лыков готов пожертвовать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.